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刘玥和她两个闺蜜

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在业绩改善+低估值双重优势的支撑下,基建板块绩优股近期成为场内主流资金布局的重点目标,月内有20只中报预喜股备受大单资金的青睐,合计吸金6.26亿元。具体来看,美尚生态、名雕股份、东方新星、苏交科、达安股份、江河集团、金螳螂、宝鹰股份和建艺集团等9只个股月内累计大单资金净流入均超1000万元,另外,亚泰国际、中装建设、杭州园林、博信股份、轴研科技、鸿路钢构、深桑达A、东南网架、元成股份、永福股份、东方雨虹等个股月内也获得大单资金抢筹。

武汉市卫健委当日通报市内无新增确诊病例、泰国通报1例确诊_2020年1月14日国家卫健委召开全国卫生健康系统视频会议,通报疫情;一个赴武汉参会的黄冈下辖县代表团数名成员入院,两名重症;一名试剂盒代理商被同行询问在哪里可以购买到防护服;卫健委专家徐建国对《科学》杂志表示,763名密接者无一感染,疫情程度有限,如下周无新增病例或将结束;

上海一家基金公司人士也认为,注册资本金较小的子公司将逐步被淘汰,资本金实力雄厚、主动管理能力强的子公司将成为引领行业发展的头部公司,在细分领域形成各自的优势。子公司未来发展路径逐渐清晰转型难度仍不小18个月过去,基金子公司经历了从“量”到“质”的洗礼,难免疲惫。转型路上再出发,各家基金子公司不约而同地感到,路径其实大致相同,重点在于如何差异化发展。

①日内若回弹1285/86激进依旧可轻仓搏短空,至1288-90轻仓补空,带止损1292上方,或待确认站稳1290上方后手动止损,目标下看1280-78区域继续减仓改保本止损,剩余持单再看放大下跌空间的可能。②下方重点关注1280-78支撑带,跌破可能性较大,故暂时不借此支撑进行短多操作,具体盘中根据实际情况再做实时调整。

南方的城市,它的中心城市和周围也有差距,但差距要小得多。你像上海市人均支配收入是6万多,而周围你看昆山是5万多,差距很小。再看它周围的其他城市,苏州等等,差距比较。什么意思?我们区域经济学里面有个理论,叫增长极理论,中心城市应该是增长极,它对周围的发展带动的作用是个极化的作用。我们发现一个规律,几乎北方的城市极化的作用和对周围的带动作用,明显要弱于南方。你看深圳广州周围,你看上海周围,你看杭州周围,再看看北京周围、西安周围,再看我们济南周围,除了济南城,我考察过济南市历城区的那些农民,我在黄河边上历城区一家一户看过,看的我很感慨,甚至会不可想象怎么还那么穷?这说明什么?南北中心城市的功能,对周围地区经济发展的带动性有差异。

预期变化当下客观的变化,可能很大程度已经在盘面上price in了,重要的是,我们想要看一下未来预期的变化。那我们就大胆假设,小心求证,合理演绎一下未来的预期情况。第一个预期是两国关系继续恶化。这就导致了我们未来进口美豆的数量会越来越少,进口南美大豆的数量可能越来越多。由于南美大豆不足以弥补美豆的空缺,所以南美大豆升贴水会不断上涨,国内大豆供应会比往年同期有所下降。客观来讲,当前我们国家的油脂供应比较充足,不存在短缺的问题。但是最近商务部拟将三大食用油移出进口配额管理名单,我认为这个消息有两点暗示:一是和美国做好了长期斗争的准备;二是不进口美豆之后,未来国内油脂供应可能会偏紧,所以放开了从南美进口豆油的限制。所以,从这个角度来讲,我认为豆油存在未来供应偏紧的预期,当然,当下豆油并不紧缺。第二个预期是通胀预期。两国从贸易战、科技战逐步发展到汇率战,人民币汇率破7,未来会导致我们进口的原油、天然气、农产品等大宗商品价格上涨,有可能发生输入型通胀。为什么会存在通胀预期呢?我个人是这样理解的:第一,经济下行,货币放水。我们这些年经济的发展靠的是货币超发,不断放水,水涨船高是自然现象,货币超发下的物价上涨是正常现象,物价不涨那才有鬼。第二,资本外逃,外储下降。在对峙情况下,资本纷纷出逃,外汇储备下降,国际购买力下滑,国内缺的一些商品就很难通过进口来增加供应,其结果只能导致国内商品价格大涨来改变供求关系。我认为这两种情况未来还会继续存在,只要这两种情况继续存在,我认为通胀的预期就会一直存在。甚至从最近的CPI上涨,PPI下跌来看,国内经济有可能出现滞涨的局面。第三个预期是棕榈油见底。三大油脂当中,棕榈才是真正的大哥,棕榈如果还是在增产周期的话,那么油脂只能是阶段性反弹,不太可能是反转。从价格来看,棕榈的价格确实是偏低了,但并不能因为价格低就说明棕榈见底了,毕竟树还在那里,产能还在。哪有人说砍树不就可以了吗?但问题是1500多万人的就业怎么解决?所以树也不是说想砍就能随便砍的。只能希望天气来帮忙了,比如,来个厄尔尼诺,会对半年后棕榈的产量造成比较大的影响,供应端减产,棕榈也开始去库存了。菜油去库其实比较理想,豆油在贸易战和非洲猪瘟的影响下也开始去库,棕榈在天气的配合下供应端减产,也走出了去库行情。三大油脂一起去库,价格重心不断提升。现在菜籽油国储库存去的比较彻底,中加关系导致进口菜油受阻,菜油库存也相对较低,豆油现在也开始去库了,只剩下棕榈油了,在低价格的情况下,不知道会发生什么事情促使棕榈油开始去库。一旦棕榈也开始去库了,三大油脂有望开启全面上涨的局面。

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